CRM sistemi — şirketin tüm işlerini uçtan uca yöneten platform
Müşteri, sözleşme, görev, arama, komisyon ve hatırlatmaların tamamı tek sistemde. Şirketin bütün görevleri uçtan uca buradan kontrol edilip yürütülüyor; Excel dosyalarıyla yürüyen ofis, kendi sunucusundaki sisteme taşındı. Şirketin aylık komisyon Excel’i sisteme yüklenip satır satır mutabakat yapılıyor.
- Müşteri
- Bireysel emeklilik ve sigorta aracılık firması
- Sektör
- Bireysel emeklilik / sigorta aracılığı
- Kapsam
- CRM, Görev yönetimi, Komisyon mutabakatı
Bu müşterinin adı, izni olmadığı için yazılmamıştır. Referans görüşmesi gerekirse müşteriye önce biz sorarız — sizin işiniz için de aynı kural geçerli olacak.
Bugün
Yönetici görünümü
514
Müşteri
831
Sözleşme
37
Bugün arama
12
Açık görev
Hatırlatmalar
3 gecikenAylık tahsilat
Son 6 ay · hedefin üzerinde
Son aramalar
Sonuç filtresiTemsili ekran · gerçek müşteri verisi içermez
652
müşteri kartı
858
sözleşme
61
veritabanı tablosu
1.447
otomatik test
01Başlangıç
Ne sıkıntı vardı?
- 01
Müşteri ve sözleşme bilgisi birden çok Excel dosyasına dağılmıştı; hangisinin güncel olduğu belli değildi.
- 02
Kimin kimi ne zaman aradığı, aramanın ne ile sonuçlandığı hiçbir yerde tutulmuyordu.
- 03
Komisyon hesabı elle yapılıyordu; ürüne ve orana göre değişen çetvel her ay yeniden hesaplanıyordu.
- 04
Vadesi gelen işler unutuluyor, tahsilat kaçıyordu.
- 05
Her personel her şeyi görüyordu; para bilgisiyle operasyon bilgisi ayrılmamıştı.
02Yapılan iş
Nasıl çözüldü?
Tek müşteri kartı
Kişi, iletişim, sözleşmeler, ürünler, ödemeler, aramalar, notlar ve dosyalar tek ekranda. Bir müşterinin geçmişini görmek için başka yere bakmak gerekmiyor.
Sözleşme ve komisyon çetveli
Ürün bazlı komisyon oranları çetvel olarak tanımlanıyor; sözleşme girildiği anda hak ediş otomatik hesaplanıyor. Personel hak edişi tahsilata bağlı: tahsilat silinirse hak ediş de geri alınıyor.
Komisyon mutabakatı ve ay kapanışı
Sigorta şirketinden gelen aylık komisyon Excel’i yükleniyor; sistem beklediğiyle karşılaştırıp eksik, fazla, çıkış ve pasif poliçeleri ayrı ayrı gösteriyor. Tek tıkla “alındı”, pasife alma, ödemeye ara verme ve dönemli tutar değişikliği; alınamayan tutar sonraki aya devrediyor. Döviz poliçeler TCMB kuruyla her ay kendiliğinden yenileniyor. Kapanan ay kilitleniyor, açmak ve kayıtlı Excel’i silmek iki adımlı doğrulama istiyor.
Müşteri ziyaret raporu
Ziyarete giderken müşterinin ve ailesinin bütün poliçeleri tek raporda: şirket şirket sıralı, TL ve dolar karşılığıyla, hayat sigortası ayrı tabloda. Ekranda sunulup PDF olarak verilebiliyor.
Arama takibi
Her arama sonucuyla kaydediliyor (ulaşıldı, cevapsız, yanlış numara, olumsuz). Yanlış kapatılan arama, denetim izi bırakarak düzeltilebiliyor. “Tekrar aranacak” işaretlenen kayıt otomatik görev doğuruyor.
Hatırlatma ve görevler
Geciken / bugün / yaklaşan ayrımıyla pano, açık görevler listesi, vadesi gelen tahsilat uyarısı, yaklaşan doğum günleri. Ana ekran dört düzenden seçiliyor, bölümleri kişi kendine göre gizleyip taşıyabiliyor. Önemli olaylar anında Telegram grubuna düşüyor.
Rol ve yetki
Yönetici, personel ve sekreter rolleri ayrı. Sekreter randevuyu kendi adına değil, seçtiği personel adına açıyor ve o personele bildirim gidiyor. Para bilgisi role göre gizleniyor.
Fon verisi ve bülten
Emeklilik fonlarının günlük verisi sisteme çekiliyor, karşılaştırmalı tablo üretiliyor. Müşteriye giden bülten aynı çatı altından, insan onaylı akışla gönderiliyor.
Sıradaki iş
Grup şirketi için saha ve portföy yönetimi
Sıradaki adım
İşinizi anlatın, çözümünü birlikte çıkaralım.
İlk görüşme ve yerinde inceleme ücretsizdir. Anlatın, size uygun olup olmadığına birlikte, dürüstçe karar verelim.